یک افسر پلیس در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای یک ماموریت منحصر‌به‌فرد و مادام‌العمر انتخاب می‌شود: نفوذ به دنیای زیرزمینی جنایتکاران مصر. او که از نام و اعتبار خود محروم شده است، هویت جدیدی را اتخاذ می‌کند و در میان قاچاقچیان، فروشندگان مواد مخدر و صاحبان باشگاه‌های شبانه زندگی می‌کند. در طول سال‌ها، او در این دنیای پنهان رشد می‌کند، در حالی که همواره تلاش می‌کند وظیفه مخفی خود را با وسوسه‌های ثروت، قدرت و هوس متعادل کند. در پس‌زمینه دوران‌های سیاسی در حال تغییر مصر، زندگی او به تاملی در باب اخلاق، وفاداری و مرزهای شکننده هویت تبدیل می‌شود.

در مکه قرن ششم میلادی، پیامبر اسلام، حضرت محمد، اولین وحی خود را از سوی خدا به عنوان پیام‌آور دریافت می‌کند. سه سال بعد، او در دعوت خود تنها نیست و رسالتش را به طور علنی اعلام می‌کند. ابوسفیان و همسرش هند، حاکمان مکه، به مبارزه با محمد برمی‌خیزند. پیروان محمد شکار و شکنجه می‌شوند اما او به دعوت خود ادامه می‌دهد.